SAP는 전 세계 ERP 시장에서 오랜 기간 1위를 유지해온 기업입니다. 하지만 각 지역별로 SAP의 시장 점유율과 도입율은 꽤 큰 차이를 보입니다. 이는 산업 구조, IT 투자 문화, 경쟁 솔루션의 강세, 그리고 클라우드 전환 속도 등에 따라 달라집니다. 이번 글에서는 대륙별 SAP 도입 현황을 살펴보고, 경쟁사와의 점유율 비교를 통해 글로벌 ERP 시장의 흐름을 분석해보겠습니다.
1. 유럽 — SAP의 ‘본진’이자 최대 점유율 지역
SAP의 본사가 독일에 있다는 점에서, 유럽은 전통적으로 SAP의 텃밭입니다.
- 시장점유율: 유럽 대기업 ERP 시장에서 SAP는 약 45~50% 점유율로 1위(2024년 기준).
- 도입 특징: 제조·자동차·화학·금융 등 다양한 산업군에서 SAP를 표준 ERP로 채택.
- 경쟁사: Oracle, Microsoft Dynamics가 뒤를 잇지만, 중대형 제조기업에서는 여전히 SAP가 압도적입니다.
- 전환 트렌드: ECC에서 S/4HANA로의 마이그레이션이 빠르게 진행 중이며, 온프레미스보다 하이브리드·프라이빗 클라우드 형태가 많습니다.
2. 북미 — Oracle·Microsoft와 치열한 3파전
북미는 ERP 시장에서 SAP가 강력하지만, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365의 클라우드 공세가 만만치 않은 지역입니다.
- 시장점유율: 대기업 ERP 부문에서 SAP는 약 35~38% 점유율로 1위 또는 2위를 차지하고 있습니다.
- 도입 특징: 다국적 제조, 에너지, 소비재 분야에서 SAP 사용이 활발합니다. 그러나 스타트업·중견기업은 클라우드 친화적인 Dynamics·NetSuite 선택 경향이 강합니다.
- 주요 과제: 초기 구축 비용과 복잡성이 부담되는 경우가 많아, 클라우드 기반 S/4HANA Public Edition의 확산이 핵심 관전 포인트입니다.
3. 아시아태평양 — 성장 속도가 가장 빠른 시장
아시아태평양(APAC)은 아직 전체 시장 점유율은 유럽·북미보다 낮지만, 연평균 성장률(CAGR)은 세계에서 가장 높습니다.
- 시장점유율: 국가별 편차가 크지만, 일본·한국·싱가포르·호주 등에서는 대기업 기준 40% 내외를 차지하고 있습니다.
- 도입 특징: 제조·공공·금융 부문에서 SAP 강세. 특히 한국과 일본은 글로벌 표준 ERP로 SAP를 선호하는 경향이 뚜렷합니다.
- 경쟁사: 일본 내에선 Fujitsu·NEC, 중국·동남아에선 Kingdee, Yonyou 같은 로컬 ERP가 버티고 있어 중소기업 시장에선 SAP 점유율이 낮습니다.
- 트렌드: 클라우드 도입률은 유럽·북미보다 빠른 편이며, 파트너사와의 협업 프로젝트가 활발하게 진행중입니다.
4. 남미 — 성장 잠재력은 크지만 예산 제약이 변수
- 시장점유율: 대기업 ERP 부문 30% 전후이며 브라질, 아르헨티나에서 특히 강세를 보이고 있습니다.
- 도입 특징: 다국적 제조·자원·농산물 가공 기업에서 SAP를 선호하고 있습니다. 그러나 중소기업은 구축비용 부담이 커서 역시나 로컬 ERP 채택률이 높습니다.
- 장벽: 환율 변동·경제 불안정성이 투자 결정에 영향을 미칩니다.
5. 중동·아프리카 — 대형 프로젝트 중심의 점유율 확대
- 시장점유율: 대기업·공공 부문 25~30% 를 차지하고 있습니다.
- 도입 특징: 석유·가스 관련 기업이 S/4HANA를 적극 도입하고 있습니다. 정부기관의 디지털 전환 프로젝트에서도 SAP 채택이 늘고 있습니다.
- 관건: IT 인프라 기반이 부족한 국가에선 클라우드 확산이 관건으로 보입니다.
경쟁사와의 비교 (글로벌 평균)
2024년 기준 글로벌 ERP 시장 점유율은 다음과 같이 추정됩니다.
- SAP: 약 35~38%
- Oracle: 약 22~25%
- Microsoft Dynamics: 약 15~18%
- 기타 로컬 ERP 및 SaaS ERP: 나머지 20% 내외
종합 정리
- SAP의 강점: 대기업 중심, 글로벌 표준 프로세스, 산업별 특화 모듈, 탄탄한 파트너 생태계
- 약점: 높은 초기 투자비, 중소기업 시장 점유율 한계
- 향후 관전 포인트: 클라우드 ERP 전환 속도, AI·데이터 분석 기능 통합, 지역별 로컬 ERP와의 경쟁 구도 변화